在物聯網結構變遷方面，2G/3G退網造成的影響明顯。眾所周知，2020年5月工信部發布的“25號文”中明確提出了推動2G/3G遷移轉網，此后不久，中國移動也明確2020年底停止發展2G物聯網用戶。2019年中國移動雖然已形成8.84億物聯網用戶，但其中大部分是基于2G的連接。在2/3G退網的大背景和停止新增2G物聯網用戶決定下，其2G新增基本上處于停滯狀態，新增物聯網連接主要來自于NB-IoT和4G。然而，此前幾年中，2G物聯網連接增速飛快，最多時候每月新增量超過2000萬，NB-IoT和4G新增數與此相比還非常小。因此，可能造成物聯網總連接數放緩。

在追求高質量發展方面，由于考核導向的轉變，筆者估計，2020年針對超過8.8億的物聯網連接存量也進行了一些“擠水分”的操作，將一些“虛假”連接和無活躍度的連接剔除了出去，加上發展了一些4G Cat.1連接，從而實現連接數下降同時收入增長的現象，這也為物聯網業務的良性循環打下了基礎。

另外，2020年10月啟動的“斷卡行動”也對物聯網連接的增速帶來一定影響。根據公安部的數據，2020年全國公安機關推進的“凈網2020”專項行動成果中，及時阻止1850萬余張物聯網卡流入黑市。在斷卡行動的整頓下，物聯網卡市場環境得到進一步凈化，清理了大量非法物聯網連接，當然這種震懾力也在一定程度上減緩了整個市場的物聯網連接的增速。

如今，物聯網市場得到進一步凈化，2G/3G退網加速，運營商加快NB-IoT和LTE Cat.1的發展力度。去年11月，中國移動牽頭發布了《中低速物聯網業務白皮書》，明確在NB-IoT和LTE Cat.1的發力，在此后時間中投入了大量資源。進入2021年，NB-IoT和Cat.1產業生態進一步成熟，尤其是Cat.1的需求進一步放量，中低速物聯成為中國移動物聯網連接數增長的主力，可以肯定的是，2021年新增的1億連接大部分來自于中低速設備，而且增長速度已經遠遠快于2G/3G退出的速度。

從“大連接”到“數智化”，連接價值依然重要

“十三五”時期，中國移動提出了做大連接規模、做優連接服務、做強連接應用的“大連接”戰略。大連接戰略提出連接對象從個人向家庭、企業以及萬物互聯擴展，力爭到2020年，連接數量就2015年翻一番，即從8.6億的以人為主的連接增長到人和物的連接達到17.5億。過去幾年，物聯網連接數快速增長，正是中國移動大連接戰略指導的體現，從目前數據來看，這一目標已圓滿完成。

在當前“十四五”開局之年，中國移動提出了“推進數智化轉型、實現高質量發展”的主線，“數智化”已成為中國移動新的戰略內涵，并定位為全球領先的信息服務、科技創新型企業。因此，中國移動提出了十四五的目標中，面向信息服務業務收入占比要大幅提升。

2020年，中國移動物聯網收入為95億元，占據總應收的比例僅為1.2%。可以看出，“大連接”帶來的直接收入并不會形成大幅度增長，然而，物聯網連接尤其是針對政企客戶的物聯網連接是一個關鍵的入口，由于物聯網需求一般能夠反映政企客戶生產經營的痛點和升級需求，因此通過提供物聯網連接，運營商可以深入到各行業中，實現對各行業的深入理解，提供數智化產品和服務。

政企市場是中國移動增收的新引擎，中國移動前董事長尚冰曾公開表示：物聯網本身收入雖然不高，但對其他業務帶動作用明顯。在當前5G發展的背景下，物聯網連接對于擴展中國移動5G toB應用非常重要。今年7月初，中國移動啟動了5G通用模組產品的集中采購，采購總量達到32萬片，為目前國內運營商規模最大的5G產品集采項目。該集采結果于上周公布，移遠通信、中興、鼎橋、廣和通、芯訊通等模組廠商中標。集采模組，正是通過增加連接來實現應用的繁榮，雖然32萬片模組相對于數億的物聯網連接顯得微不足道，但作為還處于導入期的5G ToB應用，已經能夠帶動一些規模化5G項目。

“數智化”戰略需要為全社會各行業數字化、智能化應用場景提供產品和服務，大連接正是數智化數智化的一個必要條件。筆者曾在多次推文中提出，雖然物聯網連接帶來的直接收入有限，但若沒有規模化的連接，一定不可能有由此帶來的規模化收入。只有當面向全社會各行業的物理世界通過物聯網手段連接起來，才有可能進一步提供數智化產品服務。

根據中國移動相關資料，中國移動提供物聯網服務最早可追溯到2002年為重鋼鍋爐房提供安全監控應用，物聯網的探索至今已經歷了19年。如今，物聯網的連接數超過了手機用戶數量實現了“物超人”，對于中國移動的連接結構來說，這是一個歷史性時刻，意味著物的連接開始超越人的連接，但這只是一個開端，因為未來物的連接數應該數十倍于人的連接數。

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