在物聯(lián)網結構變遷方面，2G/3G退網造成的影響明顯。眾所周知，2020年5月工信部發(fā)布的“25號文”中明確提出了推動2G/3G遷移轉網，此后不久，中國移動也明確2020年底停止發(fā)展2G物聯(lián)網用戶。2019年中國移動雖然已形成8.84億物聯(lián)網用戶，但其中大部分是基于2G的連接。在2/3G退網的大背景和停止新增2G物聯(lián)網用戶決定下，其2G新增基本上處于停滯狀態(tài)，新增物聯(lián)網連接主要來自于NB-IoT和4G。然而，此前幾年中，2G物聯(lián)網連接增速飛快，最多時候每月新增量超過2000萬，NB-IoT和4G新增數與此相比還非常小。因此，可能造成物聯(lián)網總連接數放緩。

在追求高質量發(fā)展方面，由于考核導向的轉變，筆者估計，2020年針對超過8.8億的物聯(lián)網連接存量也進行了一些“擠水分”的操作，將一些“虛假”連接和無活躍度的連接剔除了出去，加上發(fā)展了一些4G Cat.1連接，從而實現連接數下降同時收入增長的現象，這也為物聯(lián)網業(yè)務的良性循環(huán)打下了基礎。

另外，2020年10月啟動的“斷卡行動”也對物聯(lián)網連接的增速帶來一定影響。根據公安部的數據，2020年全國公安機關推進的“凈網2020”專項行動成果中，及時阻止1850萬余張物聯(lián)網卡流入黑市。在斷卡行動的整頓下，物聯(lián)網卡市場環(huán)境得到進一步凈化，清理了大量非法物聯(lián)網連接，當然這種震懾力也在一定程度上減緩了整個市場的物聯(lián)網連接的增速。

如今，物聯(lián)網市場得到進一步凈化，2G/3G退網加速，運營商加快NB-IoT和LTE Cat.1的發(fā)展力度。去年11月，中國移動牽頭發(fā)布了《中低速物聯(lián)網業(yè)務白皮書》，明確在NB-IoT和LTE Cat.1的發(fā)力，在此后時間中投入了大量資源。進入2021年，NB-IoT和Cat.1產業(yè)生態(tài)進一步成熟，尤其是Cat.1的需求進一步放量，中低速物聯(lián)成為中國移動物聯(lián)網連接數增長的主力，可以肯定的是，2021年新增的1億連接大部分來自于中低速設備，而且增長速度已經遠遠快于2G/3G退出的速度。

從“大連接”到“數智化”，連接價值依然重要

“十三五”時期，中國移動提出了做大連接規(guī)模、做優(yōu)連接服務、做強連接應用的“大連接”戰(zhàn)略。大連接戰(zhàn)略提出連接對象從個人向家庭、企業(yè)以及萬物互聯(lián)擴展，力爭到2020年，連接數量就2015年翻一番，即從8.6億的以人為主的連接增長到人和物的連接達到17.5億。過去幾年，物聯(lián)網連接數快速增長，正是中國移動大連接戰(zhàn)略指導的體現，從目前數據來看，這一目標已圓滿完成。

在當前“十四五”開局之年，中國移動提出了“推進數智化轉型、實現高質量發(fā)展”的主線，“數智化”已成為中國移動新的戰(zhàn)略內涵，并定位為全球領先的信息服務、科技創(chuàng)新型企業(yè)。因此，中國移動提出了十四五的目標中，面向信息服務業(yè)務收入占比要大幅提升。

2020年，中國移動物聯(lián)網收入為95億元，占據總應收的比例僅為1.2%。可以看出，“大連接”帶來的直接收入并不會形成大幅度增長，然而，物聯(lián)網連接尤其是針對政企客戶的物聯(lián)網連接是一個關鍵的入口，由于物聯(lián)網需求一般能夠反映政企客戶生產經營的痛點和升級需求，因此通過提供物聯(lián)網連接，運營商可以深入到各行業(yè)中，實現對各行業(yè)的深入理解，提供數智化產品和服務。

政企市場是中國移動增收的新引擎，中國移動前董事長尚冰曾公開表示：物聯(lián)網本身收入雖然不高，但對其他業(yè)務帶動作用明顯。在當前5G發(fā)展的背景下，物聯(lián)網連接對于擴展中國移動5G toB應用非常重要。今年7月初，中國移動啟動了5G通用模組產品的集中采購，采購總量達到32萬片，為目前國內運營商規(guī)模最大的5G產品集采項目。該集采結果于上周公布，移遠通信、中興、鼎橋、廣和通、芯訊通等模組廠商中標。集采模組，正是通過增加連接來實現應用的繁榮，雖然32萬片模組相對于數億的物聯(lián)網連接顯得微不足道，但作為還處于導入期的5G ToB應用，已經能夠帶動一些規(guī)模化5G項目。

“數智化”戰(zhàn)略需要為全社會各行業(yè)數字化、智能化應用場景提供產品和服務，大連接正是數智化數智化的一個必要條件。筆者曾在多次推文中提出，雖然物聯(lián)網連接帶來的直接收入有限，但若沒有規(guī)模化的連接，一定不可能有由此帶來的規(guī)模化收入。只有當面向全社會各行業(yè)的物理世界通過物聯(lián)網手段連接起來，才有可能進一步提供數智化產品服務。

根據中國移動相關資料，中國移動提供物聯(lián)網服務最早可追溯到2002年為重鋼鍋爐房提供安全監(jiān)控應用，物聯(lián)網的探索至今已經歷了19年。如今，物聯(lián)網的連接數超過了手機用戶數量實現了“物超人”，對于中國移動的連接結構來說，這是一個歷史性時刻，意味著物的連接開始超越人的連接，但這只是一個開端，因為未來物的連接數應該數十倍于人的連接數。

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